První roční rozpočet v technologickém startupu: co skutečně rozhodovalo
Příběh z praxe: SaaS firma v druhém roce existence
Tereza Blažková zakládala firmu jako produktová manažerka, ne jako ekonomka. Ke strategickému finančnímu plánování se dostala nutností, ne volbou.
Firma prodává software pro správu projektů malým stavebním společnostem. Po prvním roce provozu měla 34 platících zákazníků a dvě verze toho, jak bude vypadat rok druhý.
Dva rozpočty místo jednoho
Blažková se rozhodla sestavit dva paralelní plány. Jeden vycházel z předpokladu, že konverzní poměr z trial verze zůstane na 18 %. Druhý počítal s poklesem na 11 %, pokud tým nestihne dokončit mobilní aplikaci do dubna.
Tento přístup byl neobvyklý pro firmu její velikosti, ale ukázal se jako klíčový. Mobilní aplikace se skutečně zpozdila – o šest týdnů.
Kde plán selhal a kde obstál
Výdaje na zákaznickou podporu byly podhodnoceny o třetinu. Nikdo nepočítal s tím, že onboarding nových zákazníků zabere průměrně 4 hodiny konzultace na firmu.
Naopak odhad nákladů na infrastrukturu byl přesný, protože tým předem zmapoval všechny závislosti na externích službách.
Největší chyby v rozpočtu nepochází z nepozornosti. Pochází z předpokladů, které nikdo nahlas nevyslovil.
Blažková dnes sestavuje plány čtvrtletně a každý přepokláda vždy explicitně zapíše – aby bylo zřejmé, co se změnilo a proč.